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Informations


Notre équipe de Conseillers Indépendants en Développement de Patrimoine Familial (CIDPF) se tient à votre disposition pour vous informer, conseiller et rassurer sur la possibilité de démarrer, développer ou optimiser votre Patrimoine Familial (PF).


 

Cursus de notre expert

conseiller en patrimoine deduction fiscale

FORMATION


2009
MASTER 2 en Ingénierie et Gestion de Patrimoine (INSEEC PARIS)


1985
Diplômé de l'IFAG de Lyon (Ecole de Commerce BAC+4)

 

DOMAINES D'INTERVENTION


Conseil en Gestion de Patrimoine

  • Etude Patrimoniale
  • Bilan patrimonial (Actif, passif, charges, revenus)
  • Bilan retraite
  • Bilan succession
  • Bilan IR et ISF
  • Organisation des actifs patrimoniaux
  • Préparation à la transmission du patrimoine
  • Préparation à la retraite (compléments de revenus)
  • Défiscalisation (FIP, FCPI, GIRARDIN industrielle.)

Conseiller en Investissements Financiers (ANACOFI-CIF N° E001926) :

  • Analyse du profil client et du risque client
  • Sélection des sociétés de gestion et des fonds (OPCVM)
  • Gestion des PEA dans les contrats de capitalisation (OPCVM)
  • Gestion des Unités de Compte (OPCVM) des contrats de capitalisation et d'assurance vie

Courtier en Assurances (ORIAS N° 10 053 012) :

  • Contrats d'Assurance Vie
  • Contrats de Capitalisation
  • Contrats de prévoyance santé (assurance décès, complémentaire santé, assurance homme clé.)
  • Contrats de prévoyance retraite (PEE, PERCO, PERP, MADELIN, Article 83.).
 
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Si cela s'avère nécessaire notre Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) peut, moyennant un devis gratuit *, vous bâtir un Bilan Patrimonial complet, faisant intervenir ses compétences pour :

  • 1 Établir et définir le contenu de votre relation avec lui
  • 2 Collecter les informations relatives à votre situation et à vos objectifs
  • 3 Procéder à l'analyse et à l'évaluation de votre situation patrimoniale
  • 4 Élaborer et présenter le projet de gestion patrimoniale vous concernant
  • 5 Mettre en œuvre ses préconisations
  • 6 Assurer le suivi de votre projet et de la relation qui vous unira dans le temps

Baptisée « le COIN de l'EXPERT » cette rubrique vous permettra au fil du temps de recueillir des informations précieuses et nombreux trucs et astuces vous permettant d'affiner votre démarche patrimoniale dans le temps.

* Notre Expert a été spécialement choisi pour être notre « Homme de l'Art », notamment dans des domaines où la finance requiert une approche beaucoup plus approfondie comme les règles de succession (loi TEPA) ou encore l'organisation juridique d'un Patrimoine Familial par le biais de SCI ou autres montages adaptés à la situation de chacun.

C'est la raison pour laquelle ses services de spécialiste en Gestion Patrimoniale sont payants au même titre que ceux d'un avocat ou un expert comptable.

 

 

 

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